Amélioration #713
Mis à jour par Minh il y a 2 mois
A. Tableau de bord : tout est ok B. Surveillance : 1. Supprimer « Suivi des documents » car repris dans le dashboard 2. Rajouter les colonnes de commentaires de suivi « réviseur signataire » et « responsable de suivi » 3. Rajouter un bouton permettant d’indiquer que l’anomalie nécessite une action complémentaire. Ce bouton doit permettre de générer le contenu qui sera repris dans l’onglet « suivi des anomalies qui nécessitent une action complémentaire » 4. Changer le nom de l’onglet « Surveillance des documents de missions » en « suivi des anomalies qui nécessitent une action complémentaire » C. Mission : 1. Mini écran : année : conserver la dernière utilisation (si je mets 2026, il devrait le garder même si je quitte l’écran) 2. Mini écran « Nom du client » : Si je mets le nom du client et ensuite je l’efface, toutes les missions ne reviennent pas 3. Case à cocher « afficher les prestations » ne fonctionne pas 4. But : vérification des anomalies par le réviseur signataire avant l’archivage de la mission sans devoir passer par la rubrique « surveillance » a. Exemple 1 : identification des anomalies par ligne b. Exemple 2 : pop-up avant la validation du lockdown de la mission c. Exemple 3 : … D. Timesheet : 1. Pourquoi la mission 2023 apparaît Exemple « le pain d’antan » E. Clients : a. Liste clients 1. Mini écran « Mes clients » : si je ne mets rien, il devrait afficher Tous (supprimer l’option « Tous » b. Fiche client : 2. ~~Supprimer Supprimer : Mois de clôture, (remplacer par date de clôture)~~ clôture) 3. Rajouter : tél, Courriel, Langue, Client depuis ../../…. jusqu’au ../../..., Date de constitution. 4. Statut légal = reformuler en « Forme juridique » 5. Afficher la date d’AG et la date de clôture (au lieu du mois de clôture) sans mentionner l’année 6. Onglet « Site » : supprimer Commentaire, Tag pays et Complétion 7. Onglet « Composition de l’entreprise » a. reformuler en « Actionnaires, Organe d’administration et Direction » b. supprimer les boutons « ajouter un notaire », « ajouter un expert-comptable » car on le rajoutera dans l’onglet « contacts chez le client » mais nous n’avons pas besoin des différents boutons dans ledit onglet 8. Onglet « Contacts chez le client » : a. prévoir que l’on puise le rajouter des contacts avec Nr Tél, GSM et courriel » (ne pas lier cette cellule avec les contacts d’Esomus) b. prévoir un bouton « importer les contacts d’un autre dossier » 9. Remonter l’onglet « Contact chez le client » avant « Information sur le client » 10. Onglet « Liens entreprises « : supprimer le test car ne fonctionne pas – il renvoie à d’autre sociétés qui ont déjà une mission ouverte et qui n’ont rien à voir avec le client => ne pas supprimer car il s’agit d’une demande de CDP 11. On devrait pouvoir modifier les données des contacts à partir de la fiche client et ne pas devoir retourner dans l’onglet Administration et contact 12. Prévoir que l’on puisse mettre des documents de la mission dans un dossier permanent : exemple lettre de mission, fiche acceptation, AML… Emilien aura alors plus facile à pointer les documents dans le Dashboard « suivi dossier permanent » c. Mission de gestion : 13. Supprimer le mini écran « année » car très peu de mission en cours par client (1 ou 2 max) donc pas besoin d’un tri par année ou comme l’a demandé CDP laisser le mini écran vide 14. Insérer la case « rechercher » comme pour les missions ISQM F. Cabinet : 1. ~~Supprimer Supprimer « Mois de clôture »~~ » 2. ~~Catégorie et Fiche et Commentaire : supprimer~~ G. Administration a. Contact : 1. Supprimer : Numéro interne1 et numéro interne 2, Initiale, Libellé, Etat et déplacer Commentaire en bas de la fiche (avant cadre AML) 2. Supprimer le premier « commentaire » car il apparaît désormais 2x 3. Prendre la liste des pays ISO pour le déroulé de la liste des pays H. h. Knowledge management 1. « Template ISQM » : à reformuler en « Type de mission ». Un réviseur ne sait pas ce que signifie « Template ISQM »