Amélioration Audityx

A. Tableau de bord : tout est ok

B. Surveillance :

1. Supprimer « Suivi des documents » car repris dans le dashboard
2. Rajouter les colonnes de commentaires de suivi « réviseur signataire » et « responsable de suivi »
3. Rajouter un bouton permettant d’indiquer que l’anomalie nécessite une action complémentaire. Ce bouton doit permettre de générer le contenu qui sera repris dans l’onglet « suivi des anomalies qui nécessitent une action complémentaire »
4. Changer le nom de l’onglet « Surveillance des documents de missions » en « suivi des anomalies qui nécessitent une action complémentaire »

C. Mission :

1. Mini écran : année : conserver la dernière utilisation (si je mets 2026, il devrait le garder même si je quitte l’écran)
2. Mini écran « Nom du client » : Si je mets le nom du client et ensuite je l’efface, toutes les missions ne reviennent pas
3. Case à cocher « afficher les prestations » ne fonctionne pas
4. But : vérification des anomalies par le réviseur signataire avant l’archivage de la mission sans devoir passer par la rubrique « surveillance »
   a. Exemple 1 : identification des anomalies par ligne
   b. Exemple 2 : pop-up avant la validation du lockdown de la mission
   c. Exemple 3 : …

D. Timesheet :

1. Pourquoi la mission 2023 apparaît Exemple « le pain d’antan »

E. Clients :
a. Liste clients

1. Mini écran « Mes clients » : si je ne mets rien, il devrait afficher Tous (supprimer l’option « Tous »
   b. Fiche client :
2. Supprimer : Mois de clôture, (remplacer par date de clôture)
3. Rajouter : tél, Courriel, Langue, Client depuis ../../…. jusqu’au ../../..., Date de constitution.
4. Statut légal = reformuler en « Forme juridique »
5. Afficher la date d’AG et la date de clôture (au lieu du mois de clôture) sans mentionner l’année
6. Onglet « Site » : supprimer Commentaire, Tag pays et Complétion
7. Onglet « Composition de l’entreprise »
   a. reformuler en « Actionnaires, Organe d’administration et Direction »
   b. supprimer les boutons « ajouter un notaire », « ajouter un expert-comptable » car on le rajoutera dans l’onglet « contacts chez le client » mais nous n’avons pas besoin des différents boutons dans ledit onglet
8. Onglet « Contacts chez le client » :
   a. prévoir que l’on puise le rajouter des contacts avec Nr Tél, GSM et courriel » (ne pas lier cette cellule avec les contacts d’Esomus)
   b. prévoir un bouton « importer les contacts d’un autre dossier »
9. Remonter l’onglet « Contact chez le client » avant « Information sur le client »
10. Onglet « Liens entreprises « : supprimer le test car ne fonctionne pas – il renvoie à d’autre sociétés qui ont déjà une mission ouverte et qui n’ont rien à voir avec le client => ne pas supprimer car il s’agit d’une demande de CDP
11. On devrait pouvoir modifier les données des contacts à partir de la fiche client et ne pas devoir retourner dans l’onglet Administration et contact
12. Prévoir que l’on puisse mettre des documents de la mission dans un dossier permanent : exemple lettre de mission, fiche acceptation, AML… Emilien aura alors plus facile à pointer les documents dans le Dashboard « suivi dossier permanent »
    c. Mission de gestion :
13. Supprimer le mini écran « année » car très peu de mission en cours par client (1 ou 2 max) donc pas besoin d’un tri par année ou comme l’a demandé CDP laisser le mini écran vide
14. Insérer la case « rechercher » comme pour les missions ISQM

F. Cabinet :

1. Supprimer « Mois de clôture »
2. Catégorie et Fiche et Commentaire : supprimer

G. Administration
a. Contact :
1. Supprimer : Numéro interne1 et numéro interne 2, Initiale, Libellé, Etat et déplacer Commentaire en bas de la fiche (avant cadre AML)
2. Supprimer le premier « commentaire » car il apparaît désormais 2x
3. Prendre la liste des pays ISO pour le déroulé de la liste des pays

H. h. Knowledge management

1. « Template ISQM » : à reformuler en « Type de mission ». Un réviseur ne sait pas ce que signifie « Template ISQM »